숲에 살던 소 세 마리는 언제나 함께 다니며 강한 적들에 대항해 왔는데, 사자의 속임수에 넘어가 뿔뿔이 흩어진 뒤 모두 죽임을 당하게 된다.

조하 아저씨에게는 매일 당나귀를 빌려다 쓰는 구두쇠 이웃이 있었는데... 조하 아저씨의 기발한 꾀로 이웃은 잘못을 뉘우치게 된다.

정직하고 성실한 농부 조하는 왕께 큰 선물을 받게 되는데, 이를 배 아파한 이웃은 왕을 찾아가 꾀를 부리다 벌을 받고 뉘우치게 된다.

어떤 소원이든 들어주는 반지와 램프를 얻게 된 알라딘. 알라딘은 이 램프 덕분에 공주와 결혼하는데... 나쁜 남자에게 이 램프를 빼앗기고 말지만, 알라딘은 반지의 도움으로 모든 걸 되찾게 된다.